2024年一季度中國鈦礦鈦白粉市場(chǎng)報告
2024年一季度鈦市場(chǎng)運行穩中有升，終端需求良好，鈦產(chǎn)品價(jià)格有所上行，鈦礦鈦白粉價(jià)格維持高位，但原料成本高位，下游企業(yè)成本壓力增加，鈦產(chǎn)品價(jià)格堅挺運行。從下表可以看出，原料鈦礦高位上漲，企業(yè)成本壓力較大，鈦下游產(chǎn)品漲幅要高出原料漲幅。
鈦礦
1、市場(chǎng)價(jià)格分析
2024年一季度中國鈦礦市場(chǎng)價(jià)格呈上行趨勢，以攀西鈦礦價(jià)格為例，大廠(chǎng)價(jià)格基本持穩，中小廠(chǎng)鈦礦價(jià)格持續上漲，截至3月末，市場(chǎng)中小鈦礦價(jià)格較1月初價(jià)格有150元/噸幅度上漲，價(jià)格漲幅在7%。進(jìn)口鈦礦市場(chǎng)受?chē)鴥冉K端產(chǎn)品價(jià)格影響，高價(jià)鈦原料成本壓力大，以肯梅爾鈦礦價(jià)格為例，1月初莫桑比克鈦礦價(jià)格在415美元/噸，截至3月末指導價(jià)格下調有45美元/噸，莫桑比克鈦礦指導價(jià)格在370美元/噸，進(jìn)口鈦礦價(jià)格高位下行。
一季度國內鈦礦價(jià)格上漲因素有以下幾點(diǎn)：1、2023年末攀鋼回收鈦精礦力度加強，市場(chǎng)鈦礦供應持續緊張；2、春節假期影響，市場(chǎng)備貨需求增加，中小礦商庫存低位；3、原料中礦現貨緊張，價(jià)格高位上漲，選廠(chǎng)成本增加；4、下游鈦白價(jià)格連續上漲，支撐鈦礦價(jià)格上行；加之2月份攀西某大廠(chǎng)檢修，市場(chǎng)供應持續偏緊，礦商惜售，價(jià)格持續高位；1月初中小廠(chǎng)家46，10鈦礦價(jià)格在2150-2180元/噸上漲至3月末2280-2300元/噸，價(jià)格累計上漲100元/噸以上，38，42鈦中礦價(jià)格在1490-1500元/噸上漲至1600-1650元/噸，價(jià)格累計上漲100-150元/噸，47，20鈦礦價(jià)格在2350-2480元/噸，因國內貨源持續緊張，且成本高企，二季度鈦礦大廠(chǎng)價(jià)格將上調150元/噸，中小礦商報價(jià)維持堅挺，但下游鈦白市場(chǎng)企業(yè)成本壓力大，而鈦原料供應持續偏緊，市場(chǎng)價(jià)格將持續高位運行。
據海關(guān)數據顯示，2024年1月中國進(jìn)口鈦礦30.62萬(wàn)噸，同比去年同期下降4.38%，環(huán)比下降15.87%，月均價(jià)346.43美元/噸；2月中國進(jìn)口鈦礦38.97萬(wàn)噸，同比去年同期增長(cháng)10.44%，環(huán)比增長(cháng)27.27%；2024年1-2月中國進(jìn)口鈦礦累計約69.60萬(wàn)噸，同比去年增長(cháng)3.39%，進(jìn)口量增加約2.28萬(wàn)噸，預計一季度進(jìn)口鈦礦量在105萬(wàn)噸。
1-2月鈦礦進(jìn)口數量前三名國家為：莫桑比克、肯尼亞、澳大利亞；分別占總進(jìn)口量45%、8%、7%。
今年1-2月進(jìn)口鈦礦量同比去年有小幅增加，隨著(zhù)下游鈦白、海綿鈦市場(chǎng)新增產(chǎn)能釋放，鈦原料需求增加，而國際鈦原料供應主流鈦礦供應減少，烏克蘭、南非鈦礦因礦山產(chǎn)量及品質(zhì)影響暫未有回國，非主流國家鈦礦尼日利亞鈦礦維持增量，塞拉利昂（金紅石毛礦）今年預計或有大量回國，進(jìn)口鈦礦市場(chǎng)供應格局逐步改變。因需求增加影響，一季度鈦原料供應整體仍緊張，致使國內進(jìn)口鈦礦價(jià)格維持堅挺；莫桑比克長(cháng)城鈦礦國內訂單排單較多，3月末46%莫桑比克鈦礦價(jià)格有50元/噸漲幅。
原礦成本高位高，礦商成本壓力大，價(jià)格難降；終端需求增加，下游企業(yè)開(kāi)工足，鈦礦供應持續偏緊態(tài)勢，但鈦礦價(jià)格高位，下游企業(yè)成本壓力較大，對高價(jià)鈦礦也有所抵觸，市場(chǎng)價(jià)格后期支撐或有不足，而大廠(chǎng)因貨源緊張影響，4-5月大廠(chǎng)價(jià)格或維穩，但市場(chǎng)中小礦商高位報價(jià)或有所下調，預計二季度國內鈦礦價(jià)格震蕩運行；進(jìn)口鈦礦非主流國家鈦礦預計繼續大幅增加，但增量基本均為中礦毛礦的增加，供應繼續增加，價(jià)格高位下游難以接受，進(jìn)口鈦礦價(jià)格預計或穩弱運行，但因供需關(guān)系影響，進(jìn)口鈦礦價(jià)格也將跌幅有限。
Titanium dioxde
鈦白粉
1、市場(chǎng)價(jià)格分析
2024年一季度中國鈦白粉市場(chǎng)呈上漲走勢，金紅石型、銳鈦型鈦白粉價(jià)格季末較季初上漲有1500元/噸左右，漲幅在10%；截至3月末，中國金紅石型鈦白粉含稅出廠(chǎng)價(jià)格在16400-17500元/噸，銳鈦型鈦白粉含稅出廠(chǎng)價(jià)格在15000-15500元/噸。
1月份鈦白市場(chǎng)先跌后漲，市場(chǎng)運行偏弱，市場(chǎng)10余家企業(yè)陸續檢修，部分市場(chǎng)人士認為價(jià)格已觸底市場(chǎng)開(kāi)始備貨，且龍企宣漲下，鈦白市場(chǎng)觸底反彈；在1月19日、2月20日、3月18日龍佰集團三次發(fā)函領(lǐng)宣漲，鈦白市場(chǎng)迎來(lái)三輪漲價(jià)潮，價(jià)格維持高位；一季度鈦白粉價(jià)格連續上漲原因主要有：1、1月初市場(chǎng)開(kāi)始有企業(yè)檢修，廠(chǎng)家消耗庫存，現貨供應逐步偏緊；2、春節備貨需求影響下，市場(chǎng)訂單增加；3、部分鈦白廠(chǎng)家春節裝置輪流檢修，市場(chǎng)開(kāi)工有小幅下滑；4、原料鈦礦、硫酸價(jià)格上漲，鈦白成本增加價(jià)格較高；5、鈦白出口市場(chǎng)保持良好，且國際巨頭鈦白粉企業(yè)價(jià)格上調，利好國內鈦白粉市場(chǎng)。3月龍企價(jià)格上調后，此次跟漲企業(yè)約有7家，鈦白價(jià)差拉開(kāi)，原料成本依舊高位，鈦白價(jià)格維持堅挺。
根據涂多多數據統計，2024年1-2月中國鈦白粉產(chǎn)量在75.30萬(wàn)噸，同比去年同期增長(cháng)23.77%，產(chǎn)量增加約14.46萬(wàn)噸。1-2月市場(chǎng)雖有部分企業(yè)輪流檢修，但因在手訂單影響，市場(chǎng)開(kāi)工依舊處于高位，預計一季度鈦白產(chǎn)量在110萬(wàn)噸以上。
2024年1-2月鈦白粉產(chǎn)量排名前三地區為四川、山東、河南，分別占比總量的21%、16%、13%。
據涂多多數據顯示，2024年1-2月中國氯化法鈦白粉產(chǎn)量在10.90萬(wàn)噸，同比去年同期增長(cháng)15.04%，產(chǎn)量增加約1.42萬(wàn)噸，氯化法產(chǎn)能逐步釋放，且二季度攀鋼二期也將陸續出產(chǎn)品，二季度氯化法產(chǎn)量將再有增加。
1-2月鈦白市場(chǎng)受部分企業(yè)檢修影響，市場(chǎng)開(kāi)工環(huán)比有所下滑，3月企業(yè)恢復開(kāi)工，市場(chǎng)開(kāi)工率也將上行。
根據海關(guān)數據顯示，2024年1月中國鈦白粉進(jìn)口量6613.45噸，同比同期增長(cháng)81.33%，環(huán)比下降40.73%；其中硫酸法鈦白粉進(jìn)口2133.14噸，氯化法鈦白粉進(jìn)口4480.31噸。2月中國鈦白粉進(jìn)口量7213.78噸，同比去年同期增長(cháng)49.40%，環(huán)比增長(cháng)41.33%；其中硫酸法鈦白粉進(jìn)口1315.68噸，氯化法鈦白粉進(jìn)口5898.24噸。
2024年1-2月中國進(jìn)口鈦白粉累計進(jìn)口約1.38萬(wàn)噸，較去年同比增長(cháng)63.31%，進(jìn)口量增加約5484.57噸。市場(chǎng)受備貨需求影響，1-2月鈦白進(jìn)口量有所增加。
2024年1-2月鈦白粉進(jìn)口數量前三名地區為：墨西哥、澳大利亞、德國；分別占總進(jìn)口量41%、21%、12%。
2024年1-2月中國出口鈦白粉累計約29.34萬(wàn)噸，同比去年同期增長(cháng)2.65%，出口量增加約7578.29噸。出口市場(chǎng)依舊維持良好，個(gè)別企業(yè)一季度出口訂單排單較多。
1-2月鈦白粉出口數量前三名國家為：印度、比利時(shí)、巴西；分別占總出口量13%、8%、7%。
2024年1-2月鈦白粉進(jìn)口均價(jià)3272.52美元/噸，同比去年同期下降12.52%；1-2月鈦白粉出口月均價(jià)2195.23美元/噸，同比去年同期增長(cháng)4.09%。
根據涂多多數據顯示：2024年1-2月中國鈦白粉表觀(guān)消費量在47.55萬(wàn)噸，同比去年同期增長(cháng)43.67%，消費量增加約14.45萬(wàn)噸。
今年國內終端需求依舊處于恢復階段，一季度鈦白市場(chǎng)需求整理較好，大廠(chǎng)4月份在手訂單充足，而中小廠(chǎng)4月新單接單有所壓力，加之市場(chǎng)新增產(chǎn)能釋放下，市場(chǎng)競爭壓力大，二季度部分企業(yè)價(jià)格或將有所調整，預計二季度鈦白粉市場(chǎng)或呈偏弱運行，但受于原料成本價(jià)格影響，鈦白價(jià)格調整幅度也將有限，隨著(zhù)三季度市場(chǎng)需求或有回暖，三季度價(jià)格或將能有所反彈。
